Devenu indispensable avec la transition énergétique, le lithium est le nouvel “or blanc” ! Ce métal est aujourd’hui essentiel à la production de batteries que l’on retrouve dans les véhicules électriques ou encore dans les téléphones.
Le lithium est présent partout dans le monde, est utilisé dans de nombreuses industries et plus particulièrement dans l’industrie automobile. Pour faire face à la transition énergétique, les constructeurs automobiles se dirigent vers l’électrification des voitures et les besoins en lithium augmentent d’année en année.
Comment tirer profit de la demande en lithium qui est abondante ? Comment investir dans le lithium ? Quelles sont les perspectives d’avenir pour le lithium ? Découvrez toutes les réponses à vos questions.
Investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi.
Comment investir dans le lithium ?
- Ouvrir un compte sur la plateforme DEGIRO ;
- Vérifier son compte en procédant à une vérification d’identité (KYC) ;
- Déposer des fonds sur son compte (minimum de 1 €) ;
- Investir dans le lithium par le biais d’actions ou d’ETF.
Alexandre Plunian - Le média de l’investisseur
Qu’est-ce que le lithium et où le trouve-t-on ?
Le lithium est le métal le plus léger au monde. Même s’il n’est pas possible d’en trouver à l’état pur dans la nature, il est possible d’en extraire de deux manières :
- Dans les sels de lithium dans les lacs salés : le lithium peut être extrait dans des lacs salés que nous pouvons retrouver en Amérique du Sud ;
- Dans les minerais : le lithium peut être extrait de minerais comme le spodumène ou la pétalite.
Dans des pays comme l’Argentine, le lithium est extrait de lac salé et dans des pays comme l’Australie, il est miné.
Quelle est l’utilité du lithium ?
Comme expliqué en introduction, le lithium est utilisé en grande qualité pour la production de batterie, mais pas seulement :
- Les batteries : le lithium est principalement utilisé dans la production de batterie au lithium pour les voitures, les téléphones, les ordinateurs… ;
- Les médicaments : ce métal est également utilisé pour lutter contre le développement de troubles psychiatriques chez les personnes bipolaires ;
- Les industries : ce nouvel or blanc est également utilisé dans la fabrication de verre ou de graisses lubrifiantes à destination d’installation mécanique.
Investir dans le Lithium
La transition énergétique et l’arrêt des véhicules thermiques sont au cœur de tous les sujets. Dans cette phase de transition, l’accent est mis sur les véhicules électriques. Et étant donné que chaque batterie contient plusieurs kilos de lithium, les besoins en lithium vont tout naturellement augmenter.
Investir dans le lithium au cours de cette décennie peut être une manière intéressante de tirer profit de cette demande croissante. Partout dans le monde, l’augmentation de véhicules électriques en circulation devrait être significative.
Les constructeurs automobiles comme Tesla, Lamborghini ou Porsche investissent des sommes colossales pour développer des batteries et des véhicules électriques suffisamment performants pour être adoptés par le grand public.
De plus, même si cela est encore difficilement faisable, le Parlement Européen a voté l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves d’ici 20235.
Pourquoi investir dans le Lithium ?
Investir dans le lithium en 2024 est intéressant pour profiter de la croissance que va connaitre l’industrie des batteries et des véhicules électriques dans les années à venir. La demande en lithium est en constante augmentation et avec la transition énergétique, cette demande ne devrait pas disparaître de si tôt.
Comme le montre ce graphique, la demande en lithium est en constante augmentation.
Alexandre Plunian - Le média de l’investisseur
Comment investir dans le lithium en bourse ?
Investir dans le lithium peut se faire de différente manière :
- Investir dans le lithium en faisant du trading (CFD) : cette solution est intéressante pour celles et ceux qui ont des compétences en trading (CFD) et qui souhaitent simplement spéculer sur l’évolution du cours du lithium à court ou moyen terme ;
- Investir dans le lithium en achetant des actions : acheter des actions d’entreprises qui œuvrent dans l’exploitation de mines ou dans le développement et la production de batteries est idéal pour investir dans l’économie réelle. En investissant sur une action, on ne mise pas directement sur l’évolution du prix du lithium, mais plutôt sur la croissance future de l’entreprise elle-même ;
- Investir dans le lithium en investissant sur des ETF : investir dans le lithium par le biais d’ETF permet de profiter de la croissance de différentes entreprises et industries pour faire fructifier ses investissements. Tout en apportant une couche de diversification supplémentaire.
Une fois que vous avez choisi l’une de ces solutions pour investir dans le lithium, il ne vous reste plus qu’à créer un compte sur une plateforme permettant d’investir dans le lithium. Voici nos recommandations :
| Plateforme | ✅ Avantage |
| Shares | 🤝 Plateforme de trading social pour excellence |
| DEGIRO | 📈 Idéal pour se créer un portefeuille boursier |
| Trade Republic | 💰 Pour automatiser ses investissements |
| eToro | 💸 Idéal pour se lancer dans le trading |
Cours du Lithium
Alors que le cours du lithium avait très fortement progressé entre le début de l’année 2021 et la fin de l’année 2022, au moment de la rédaction de cet article, le cours du lithium est en forte baisse et affiche -70,53 % sur l’année.
Cette baisse est relativement importante pour une matière première comme le lithium.
Malgré cette baisse du cours, les perspectives d’avenir pour le lithium sont bonnes et il reste indispensable pour le monde de demain.
Action Lithium PEA
À ce jour, il n'existe pas encore de solution permettant d'investir sur le lithium depuis son PEA. Nous vous recommandons d'y investir depuis un CTO.
Action Lithium CTO
Voici notre sélection des meilleures actions pour investir sur le lithium depuis son CTO :
| 👀 Entreprise | 🏭 Activité | 💶 Prix de l’action | 📈 Croissance sur 5 ans |
| Albermarle | Fabrication de produits chimiques à base de lithium | $100,28 | 42,42 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile | Producteur et fournisseur de matières premières | $42,77 | 40,74 % |
| FMC Lithium Corporation | Fabrication de produits chimiques | $56,77 | -31,56 % |
| Livent | Production de lithium | $3,58 | x |
Albermarle
Fondée en 1994, l’entreprise Albermarle est basée aux États-Unis et est l’un des principaux producteurs de lithium au monde. Albermarle fournit en lithium des entreprises spécialisées dans la fabrication de batteries lithium-ion et dans les dispositifs électroniques.
Albermarle exerce son activité aux États-Unis, en Australie et au Chili.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Capitalisation | 15 705 | 27 346 | 25 406 | 16 955 |
| Chiffre d’affaires | 3 129 | 3 328 | 7 320 | 9 617 |
| Résultat net | 75,8 | 123,7 | 2 690 | 1 573 |
| Marge nette | 12,01 % | 3,72 % | 36,75 % | 16,36 % |
| Free cash flow | -51,56 | -609,4 | 646,2 | -824 |
| Dividende | 1,540 | 1,560 | 1,580 | - |
*USD (Dollar) en Millions - Dividende en USD
Albermarle nous semble être l’entreprise la plus intéressante de ce classement. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, des bénéfices en hausse sur les derniers trimestres et affiche un nombre de vente colossale chaque année.
Livent
La société Livent est spécialisée dans la production de produits à base de lithium. Comme les batteries des véhicules électriques par exemple.
Fondée en 2018 et basée aux États-Unis a su ce développer et prendre des parts de marché en seulement quelques années. Et prévois même d’installer des sites de productions dans d’autres pays afin de répondre à la demande croissante en lithium pour les batteries.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Capitalisation | 2 756 | 3 939 | 3 564 | 3 235 |
| Chiffre d’affaires | 288,2 | 420,4 | 813,2 | 882,5 |
| Résultat net | -18,9 | 0,6 | 273,5 | 330,1 |
| Marge nette | -6,56 % | 0,14 % | 33,63 % | 37,41 % |
| Free cash flow | -117,7 | -105,5 | 117,8 | -29,8 |
| Dividende | - | - | - | - |
*USD (Dollar) en Millions - Dividende en USD
FMC Lithium
Spécialisée dans la chimie, FMC Lithium a été fondée en 2018 aux États-Unis. L’entreprise se concentre sur la production de batterie, de produits chimiques et de produits pharmaceutiques à base de Lithium.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Capitalisation | 14 913 | 13 929 | 15 608 | 7 866 |
| Chiffre d’affaires | 4 642 | 5 045 | 5 802 | 4 487 |
| Résultat net | 551,5 | 736,5 | 736,5 | 1 322 |
| Marge nette | 11,88 % | 14,6 % | 12,69 % | 29,45 % |
| Free cash flow | 669,6 | 798,5 | 517,7 | -434,2 |
| Dividende | 1,800 | 1,960 | 2,170 | 2,320 |
*USD (Dollar) en Millions - Dividende en USD
Sociedad Quimica y Minera de Chile
Fondée en 1968, Sociedad Quimica y Minera de Chile est une entreprise chilienne qui œuvre dans la production de produits chimiques et minéraux. Cette entreprise est l’un des principaux producteurs de lithium, d'iode et de potassium au monde.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Capitalisation | 12 920 | 14 405 | 22 805 | 17 201 |
| Chiffre d’affaires | 1 817 | 2 862 | 10 711 | 7 468 |
| Résultat net | 164,5 | 585,5 | 3 906 | 2 013 |
| Marge nette | 9,05 % | 20,46 % | 36,47 % | 26,95 % |
| Free cash flow | -16,95 | 357,8 | 3 172 | -1 282 |
| Dividende | 0,8100 | 1,299 | - | - |
*USD (Dollar) en Millions - Dividende en USD
ETF Lithium
L’ETF le plus négocié en bourse sur le lithium est l’ETF UCITS L&G Battery Value-Chain (IE00BF0M2Z96). Celui-ci se concentre exclusivement sur le lithium.
Investir sur cet ETF permet de diversifier ses investissements sur 33 sociétés différentes ainsi que sur plusieurs zones géographiques.
Investir sur un ETF est idéal pour limiter les risques, pour diversifier ses investissements et profiter de la croissance de plusieurs entreprises pour faire fructifier ses investissements sur le long terme.
Où investir dans le Lithium avec le moins de frais ?
Voici notre sélection des meilleurs courtier à utiliser pour investir dans le lithium avec le moins de frais. Ces brokers vous permettront d’investir sur des sociétés cotées en bourse, sur des ETF ainsi que sur des matières premières comme l’or et le lithium et sur des cryptomonnaies.
| Plateforme | ✅ Avantage |
| Shares | 🤝 Plateforme de trading social pour excellence |
| DEGIRO | 📈 Idéal pour se créer un portefeuille boursier |
| Trade Republic | 💰 Pour automatiser ses investissements |
| eToro | 💸 Idéal pour se lancer dans le trading |
Quels sont les principaux pays producteurs de lithium dans le monde ?
D’après le rapport réalisée par Statista, les principaux pays producteurs de lithium dans le monde sont :
- L’Australie (86.000 tonnes) ;
- Le Chili (44.000 tonnes) ;
- La Chine (33.000 tonnes) ;
- L’Argentine (9.600 tonnes) ;
- Le Brésil (4.900 tonnes) ;
- Le Zimbabwe (3.400 tonnes) ;
- Le Cananda (3.400 tonnes) ;
- Le Portugal (380 tonnes).
En 2023, L’Australie a été le plus grand producteur de lithium au monde. Le second plus gros producteur est le Chili, suivi de près par la Chine.
Étant donné que la demande ne cesse d’augmenter et que les entreprises investissent de plus en plus dans des installations permettant de produire du lithium, il est fort possible que ce secteur devienne encore plus concurrentiel dans les prochaines années.
Quelles sont les perspectives d’avenir pour le lithium ?
Les perspectives d'avenir pour le lithium sont très prometteuses en raison de la transition énergétique mondiale et de l'adoption croissante des technologies vertes.
La demande pour les véhicules électriques explose
Vous n’êtes pas sans savoir que ces dernières années, la demande pour les véhicules électriques connait une forte croissance. Les politiques gouvernementales favorisent l’adoption des véhicules électriques partout dans le monde et les besoins en batteries au lithium vont suivre tout naturellement.
Le développement des énergies renouvelables
Pour être efficace au maximum, les systèmes d’énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien demandant des systèmes de stockages d’énergie fiable et efficace. Les batteries lithium-ion répondent parfaitement à cela. Avec l’augmentation des installations d’énergies renouvelables partout dans le monde, la demande pour des systèmes de stockages et donc de lithium n’a pas fini d’augmenter.
L’évolution de la technologie
Les évolutions technologiques vont rendre les batteries au lithium plus efficace et plus attractive, ce qui va stimuler la demande.
L’augmentation de la production
Pour faire face à la demande et à des réserves en baisse, de nombreuses entreprises spécialisées dans le lithium vont développer de nouvelles installations de production de lithium dans des pays comme l'Australie, le Chili et l'Argentine.
Ces nouvelles installations devraient permettre de répondre à la demande et de stabiliser les prix du lithium sur le court et moyen terme.
Faut-il investir dans le lithium ?
Investir dans le lithium offre des avantages, aussi bien pour les investisseurs que pour les traders. En effet, cette matière première est un composant indispensable aux batteries qui vont équiper les voitures électriques de demain. Le lithium semble avoir de bonnes perspectives d’évolution à long terme et cela peut être très profitable pour les investisseurs.
En tant que trader, il est également possible de profiter de la volatilité des prix du lithium sur le court et moyen terme pour faire fructifier son capital.
Les deux principaux risques d’investir sur cette classe d’actif sont les risques technologiques et de production. Avec une demande aussi importante, investir dans le lithium nous semble être un bon pari pour les prochaines décennies, mais cela n’est pas un conseil en investissement.
Investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi.
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